全省2018年上半年市场环境情况分析报告
2018年上半年，全省工商和市场监管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市场监管总局的决策部署，持续深化“放管服”改革，积极营造良好的市场准入环境，促进了全省经济的健康发展。
一、市场主体总体情况
1、市场主体存续情况。截至2018年6月底，全省实有各类市场主体282.82万户，与2017年底相比增长3.15%，比商事制度改革前（2014年2月）增长55.29%。全省实有企业63.17万户，比2017年末增长3.34%，占市场主体总数的22.34%，其中，私营企业56.83万户，占企业总数的89.96 %；个体工商户214.01万户，比2017年末增长3.03%，占市场主体总数的75.67%；农民专业合作社5.64万户，与2017年底相比增长5.8%，占市场主体总数的1.99%。
全省每千人平均拥有市场主体数量为58.9户，比商事制度改革前每千人平均拥有的42户市场主体数量增长了40.24%。与全国平均每千人拥有市场主体72.1户（国家市场监管总局一季度发布）的水平还存在较大差距。
（图1）
2、新登记市场主体情况。2018年上半年，全省新登记市场主体29.56万户，同比下降0.59%，平均每天新登记1600余户。从各类主体新登记情况来看，上半年，新登记企业5.89万户，同比增长7.76%；新登记个体工商户23.17万户，同比下降2.49%；新登记农民专业合作社4986户，同比下降1.62%。
（图2）
3、市场主体注吊销情况。2018年上半年，通过积极推进简易注销改革，逐步完善市场主体退出机制。全省注销市场主体26.81万户，同比增长51.45%。企业注销2.16万户，同比增长60.89%；个体工商户注销24.47万户，同比增长50.57%；农民专业合作社注销1738户，同比增长66.95%。全省注销的市场主体主要集中在批发和零售业，住宿和餐饮业，农林牧渔业，居民服务、修理和其他服务业等传统行业，合计占注销总量的84.55%（不含农民专业合作社）。
从注销率来看，上半年全省市场主体（不含农民专业合作社）注销率平均为9.61%。从行业注销率来看，交通运输、仓储和邮政业，农林牧渔业，住宿和餐饮业的注销率高于平均水平，分别为27.18%、12.03%、10.16%。金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业的行业注销率都低于3%。
表1:2018年上半年全省注销市场主体行业分布情况
|
行业
|
注销户数
|
占比
|
注销率
|
|
批发和零售业
|
141510
|
53.13%
|
9.69%
|
|
住宿和餐饮业
|
35943
|
13.50%
|
10.16%
|
|
农、林、牧、渔业
|
29510
|
11.08%
|
12.03%
|
|
居民服务、修理和其他服务业
|
18224
|
6.84%
|
8.49%
|
|
制造业
|
10523
|
3.95%
|
8.19%
|
|
交通运输、仓储和邮政业
|
10056
|
3.78%
|
27.18%
|
|
租赁和商务服务业
|
4880
|
1.83%
|
4.58%
|
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
2349
|
0.88%
|
4.75%
|
|
文化、体育和娱乐业
|
2010
|
0.75%
|
7.66%
|
|
建筑业
|
1589
|
0.6%
|
2.95%
|
|
科学研究和技术服务业
|
1341
|
0.5%
|
4.18%
|
|
房地产业
|
838
|
0.31%
|
4.16%
|
|
卫生和社会工作
|
570
|
0.21%
|
6.4%
|
|
采矿业
|
533
|
0.2%
|
6.12%
|
|
金融业
|
166
|
0.06%
|
1.35%
|
|
教育
|
155
|
0.06%
|
4.22%
|
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
144
|
0.05%
|
2.73%
|
|
水利、环境和公共设施管理业
|
102
|
0.04%
|
2.75%
|
二、企业发展总体情况
1、企业保持持续发展势头，但与全国平均水平依然存在差距。
商事制度改革前企业总数为28.47万户，推进实施各项注册便利化改革措施后，截至2018年6月，达63.17万户，比改革前增长121.88%，占市场主体总数的22.34%，比去年同期扩大0.94个百分点。
（图3）
2018年6月底，我省平均每千人拥有企业13.2户，与全国平均每千人拥有企业22.5户（国家市场监管总局一季度发布）存在较大的差距。
私营企业作为促进经济发展，吸纳就业人员的主力军，期末实有数达56.83万户，占企业总量的比重持续增长，从改革前的81.76%增长至现在的89.96%，反映出以私营企业为主体的民营经济活力持续迸发。上半年，新登记私营企业5.48万户，同比增长6.66%。
2、产业结构持续优化，行业规模不断分化。
2018年6月底，实有第一产业企业6.77万户，占企业总量的10.72%，与去年同期相比缩小0.28个百分点。第二产业企业9.03万户，占企业总量的14.3 %，与去年同期相比扩大0.51个百分点。第三产业企业47.37万户，占企业总量的74.99%，与去年同期相比缩小0.23个百分点。
（图4）
建筑业带动第二产业发展。建筑业（占第二产业总数51.14%）作为第二产业的主要行业，以期末实有23.33%、新登记28.01%的同比增长带动了第二产业规模扩大。
批发零售行业规模占比不断缩小。批发零售业作为服务业的一个重要行业，由于准入门槛低、经营成本低等入行优势，一直以来独占鳌头，但比重持续下降。近年来，批发零售的行业占比不断缩小，从2013年的38.34%不断缩小到2017年的35.64%，今年仍保持缩小趋势。截至2018年6月底，批发零售业为21.95万户，占企业总量的34.75 %。
科教文卫行业发展势头良好。与去年同期相比，企业期末实有户数增长较快的几个行业分别为教育，卫生和社会工作，文化体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，期末实有户数分别增长:39.71%、33.03%、24.72%、17.67%。企业期末实有户数增长较慢的几个行业分别为采矿业，金融业，批发零售业、农、林、牧、渔业期末实有户数分别增长：-2.49%、0.99%、4.42%和7.28%。行业结构的变化也反映了我省供给侧改革的政策导向和效果。
（图5）
3、新登记企业户数增长维持较高水平，且增速平稳。
2018年上半年，新登记企业5.89万户，同比增长7.76%，占新登记市场主体的19.93%。
新登记企业中第一产业5370户，同比下降28.54%，占新登记企业总数的9.12%；第二产业9085户，同比增长19.73%，占新登记企业总数的15.43%。第三产业仍是新增企业主体，新登记44441户，同比增长14.89%，占新登记企业总数的75.46%。
（图6）
从2018年上半年新登记企业的产业偏好看，新登记企业偏好对人力资源要求较高的产业。教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业的产业偏好系数分别为1.76、1.74、1.52、1.26。建筑业的产业偏好系数同样较高，为1.46。新登记企业的产业偏好，基本反映了市场需求和政策导向。从同比增长来看，房地产业新登记企业的同比增长率最高，达65.56%。
表2：2018年上半年新登记企业的行业分布及产业偏好情况
|
行业
|
2018年上半年新登记（户）
|
新登记企业占比
|
同比增长率
|
产业偏好系数
|
|
农、林、牧、渔业
|
5781
|
9.82%
|
-26.74%
|
0.88
|
|
采矿业
|
181
|
0.31%
|
-22.98%
|
0.33
|
|
制造业
|
2412
|
4.10%
|
5.98%
|
0.76
|
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
251
|
0.43%
|
14.61%
|
0.56
|
|
建筑业
|
6252
|
10.66%
|
28.01%
|
1.46
|
|
批发和零售业
|
18090
|
30.75%
|
6.21%
|
0.88
|
|
交通运输、仓储和邮政业
|
1834
|
3.12%
|
21.54%
|
1.07
|
|
住宿和餐饮业
|
1621
|
2.76%
|
-0.86%
|
1.05
|
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
3684
|
6.26%
|
28.01%
|
1.11
|
|
金融业
|
324
|
0.55%
|
-17.35%
|
0.29
|
|
房地产业
|
2101
|
3.57%
|
65.56%
|
1.15
|
|
租赁和商务服务业
|
8415
|
14.31%
|
10.20%
|
1.12
|
|
科学研究和技术服务业
|
3305
|
5.64%
|
17.95%
|
1.26
|
|
水利、环境和公共设施管理业
|
365
|
0.62%
|
7.99%
|
1.10
|
|
居民服务、修理和其他服务业
|
1803
|
3.06%
|
-2.86%
|
0.99
|
|
教育
|
366
|
0.62%
|
22.41%
|
1.76
|
|
卫生和社会工作
|
285
|
0.48%
|
55.74%
|
1.74
|
|
文化、体育和娱乐业
|
1731
|
2.94%
|
34.29%
|
1.52
|
三、个体工商户发展现状
1、行业分布未有明显改变。截至2018年6月底，我省实有个体工商户214.01万户，比商事制度改革前增长41.32%，占市场主体总数的75.67%。我省个体工商户仍然集中在传统的服务行业以及农业方面，截至2018年6月底，个体工商户在批发零售业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，农、林、牧、渔业实有数量分别为124.07万户、33.7万户、19.53万户、17.47万户，以上行业合计占总数的91.01%，基本与2017年同期持平。
2、产业结构持续调整，第二产业新登记规模扩大。2018年上半年，新登记个体工商户23.17万户，同比下降2.49%。从产业分布来看，第一产业新登记31682户，同比下降8.06%，占新登记总数的13.67 %；第二产业11197户，同比增长18.66 %，占新登记总数的4.83 %；第三产业188787户，同比下降2.53 %，占新登记总数的81.49%。
3、新登记个体工商户的行业不断分化，批发和零售行业首次出现同比负增速。从18大行业同比增速来看，增长较快的行业为交通运输、仓储和邮政业152.24%，电力、热力、燃气及水生产和供应业87.5%，金融业86.67%，水利、环境和公共设施管理业64.29%、卫生和社会工作28.54%。批发和零售行业新登记户数同比增长五年来首次出现下降，为-10.95%，可以看出，电商发展已影响了实体批发零售业的发展。
表3：2018年上半年个体工商户行业新登记情况
|
行业
|
2018年半年度新登记数（户）
|
2017年半年度新登记数（户）
|
增长率
|
|
农、林、牧、渔业
|
32457
|
35084
|
-7.49%
|
|
采矿业
|
98
|
212
|
-53.77%
|
|
制造业
|
9813
|
8128
|
20.73%
|
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
60
|
32
|
87.5%
|
|
建筑业
|
1276
|
1116
|
14.34%
|
|
批发和零售业
|
107003
|
120156
|
-10.95%
|
|
交通运输、仓储和邮政业
|
4944
|
1960
|
152.24%
|
|
住宿和餐饮业
|
46206
|
42460
|
8.82%
|
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1337
|
2376
|
-43.73%
|
|
金融业
|
28
|
15
|
86.67%
|
|
房地产业
|
52
|
83
|
-37.35%
|
|
租赁和商务服务业
|
3349
|
2999
|
11.67%
|
|
科学研究和技术服务业
|
227
|
228
|
-0.44%
|
|
水利、环境和公共设施管理业
|
23
|
14
|
64.29%
|
|
居民服务、修理和其他服务业
|
22601
|
20736
|
8.99%
|
|
教育
|
220
|
207
|
6.28%
|
|
卫生和社会工作
|
518
|
403
|
28.54%
|
|
文化、体育和娱乐业
|
1300
|
1307
|
-0.54%
|
四、农民专业合作社发展现状
截至2018年6月底，全省共有农民专业合作社56360户，比商事制度改革前增长154.88%，新登记农民专业合作社4986户，同比下降1.62%。从业务范围看，我省农民专业合作社以种植业、养殖业为主，分别为32204户、18769户，占总数的90.44%。从出资总额来看，出资额在100万元以下的最多，有33926户，占总数的60.2%。从成员人数来看，多在50人以下，有51609户，占总数的91.57%。可以看出，我省的大多数农民专业合作社规模小，入社的成员数量较少，普遍整体实力不强，规模效益很难实现。
昆明正典企业管理咨询有限公司
昆明宏兢企业管理有限公司
云南厚蕴商务信息咨询有限公司
昆明华辞商务咨询服务有限公司
昆明杰腾财务信息咨询有限公司
昆明聪怡商务有限公司
昆明集掌柜企业服务有限公司
昆明裕林企业管理有限公司
昆明卓杰财务管理咨询有限公司
昆明助迩代理记账有限公司
昆明齐聚财务管理有限公司
昆明优特商务信息咨询有限公司
云南旺途斯瑞商务服务有限公司
云南天点企业策划有限公司
昆明锐昕财务代理有限公司
昆明东扶财务咨询有限公司
